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Jun 25, 2023

焦点: 小規模航空宇宙サプライヤーは、コスト上昇に対する保護の強化を求めています

[1/5] 2023年5月10日、カナダ、ケベック州ボワブリアンのアビパ・カナダで、自動5軸セルのロボットアームが近くで自律的に動作し、航空機部品の作業をする工場労働者。ロイター/エヴァン

[1/5] 2023年5月10日、カナダ、ケベック州ボワブリアンのアビパ・カナダで、自動5軸セルのロボットアームが近くで自律的に動作し、航空機部品の作業をする工場労働者。ロイター/エヴァン・ビューラー/ファイル写真のライセンス権を取得する

［モントリオール／ワシントン ５月１２日 ロイター］ - カナダの航空宇宙産業サプライヤー、アビパ・インターナショナルの最高経営責任者（CEO）は、最近潜在顧客がエンジンや着陸装置などの分野で使用される部品の追加値下げを要求した際、それ以上の交渉には応じないとの姿勢を示した。

CEO のジーン・ブロンダンのこのスタンスは、最近ではさまざまな国の同業者の中でもますます多くとられているものです。

航空宇宙大手からのコスト圧力に定期的に直面している多くの小規模サプライヤーにとって、インフレと航空機部品の需要の高騰は、マージンを守るための新たな力を生み出している。 ただし、飛行機メーカーが大量の注文をする場合、明確な線を引くのは難しい場合があります。

ロイターがインタビューした少なくともサプライヤー６社は、インフレ条項を追加したり、価格設定の改善を求めたりしていると述べた。 彼らのコメントは、サプライチェーンの目に見えにくい下位層がどのように飛行機製造コストを押し上げているかについての貴重な視点を提供するのに役立ちます。

航空機メーカーのボーイング(BA.N)やエアバスSE(AIR.PA)が労働力や部品不足に苦しむ中、小規模航空宇宙サプライヤーによる新たな需要が生じている。 航空機メーカーはまた、コスト高を吸収するための小規模サプライヤーからの需要に直面する一方で、狭胴機の生産を強化している。

コンサルタント会社アリックスパートナーズのトップ航空宇宙専門家、エリック・ベルナルディーニ氏は、「勝負は、顧客にどれだけの値上げを還元できるか、そしてサプライチェーンからどれだけの値上げを受け入れられるかだ」と語った。

アリックスパートナーズによると、航空宇宙産業のトップ3サプライヤー層による2022年の推定生産額1000億～1300億ドルのうち、下請けとして機能するティア3または小規模サプライヤーが約20％を占めた。

ブロンディン氏によると、カナダ、フランス、モロッコの工場での３年間の受注残が追い風となって、アビパは２０２３年の売上高が約４０％増加し、１億カナダドル（７４７８万ドル）を超えると予想している。

モントリオール地域にある同社の非常に近代的な工場では、従業員が機械やロボットの回転音に合わせて働いていますが、ブロンディン氏は新たな需要に応えるために、3 年間かけてさらなる生産能力と自動化を追加する予定ですが、それはいかなる対価でもというわけではありません。

「許容できないマージンを受け入れる必要はない」と彼は言った。

ボーイングは小規模サプライヤーにリソースやその他のサポートを提供していると述べた。 品質問題に取り組んできたスピリット・エアロシステムズ(SPR.N)は、融資や原材料購入を通じて小規模サプライヤーを支援していると述べた。

コンサルタントのローリー・ハーバー氏は、自動車などの分野では、レバレッジが限られていることと自動車需要の早期回復により、小規模サプライヤーがコストを転嫁できるかどうかは「まちまち」だと述べた。

ブロンディンをはじめとする中小規模のサプライヤーは、部品を良好な状態で期日通りに到着させる一方で、価格を低く抑えるという業界の圧力とのバランスに直面している。

ケベック労働総同盟が創設した178億カナダドル（133億1000万ドル）の投資基金である連帯基金QFLは、アビパなどの出資企業に対し、サプライヤーの高額なコストをカバーするために契約を再交渉するよう迫っている。

同ファンドのプライベート・エクイティ・スペシャリスト、ガイ・ブーティン氏は「公平であることが重要だ」と語った。

モントリオールの機械加工サプライヤー、リースタ・インダストリーズのアーニー・ストウブ社長は、価格引き下げの圧力に直面しているが、大幅な譲歩はできないと語った。

ジェットエンジンや着陸装置の部品を製造するリースタ社のストウブ氏は、「金を稼がなければ廃業してしまう」と語った。

顧客がストウブの価格設定に難色を示し、他のサプライヤーに頼る場合、「他のサプライヤーが提供できない場合にはリスクを負わなければならない」。

TNTエアロスペースと英国に本拠を置くサプライヤーであるカジェロは、いずれもコスト高から自社を守るために契約にインフレ条項を追加した。

ボーイングやエアバスなどの顧客向けに切削工具を製造するカジェロのマネージングディレクター、アレックス・ハーディング氏は、「この業界に携わってきた23年間で、これほど前例のないインフレ圧力は見たことがない」と語った。